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社保基金管理人群英會:不擔心通脹憂熱錢回流_財經頻道_證券之星

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

18家社保基金投資管理人,外加天相投顧,共19家機構走在一起,論劍2011年宏觀走勢以及A股表現。這場難得一見的群英會,昨日(2月25日)在廣東東莞長安蓮花山莊酒店低調上演。會議名為:2011年春季全國社會保障基金投資管理人座談會。

作為社保基金的管理人,基金公司會對他們的超級“大客戶”給出什么樣的獨家觀點?這些大佬們在關注什么?通脹究竟會不會“禍害”今年的A股市場?而市場中最具影響力的機構――社保基金,又會給出什么樣的觀點?

CPI:或于三季度見頂

一年兩度的社保基金投資管理人會議,堪稱是國內基金公司大佬們聚集的一次“盛會”。《每日經濟新聞》記者獲悉,共19家機構120余人參加了此次會議。這些機構包含南方、博時、華夏、鵬華、長盛、嘉實、易方達、招商、國泰、中金公司、大成、富國、工銀瑞信、廣發、海富通、匯添富、銀華、中信證券()、天相投資等。

安信證券首席經濟學家高善文也應邀作為通貨膨脹專題的主講人。他指出,“從今年看,核心通脹率快速上漲,居住類價格壓力大增,糧食、肉禽、蔬菜等價格都存在繼續上漲的趨勢,由此推測今年6~8月的CPI會上升到5.5%~6%,之后應該存在一般性回落,全年在4%左右。”

A股:多數看好結構性機會

據《每日經濟新聞》了解,各基金公司投資總監在討論A股市場的投資機會時,偏樂觀的看法占到了半數以上。

嘉實投資總監戴京焦認為:“2011年中國經濟相對樂觀,國外復蘇趨勢沒有改變。A股估值合理,盈利增長20%左右,宏觀緊縮進一步加強的概率較低,全年流動性相對充裕,通貨膨脹惡化的趨勢不大。”

廣發朱平表示:“看好今年的股市,主要是股價估值低,今年全球經濟好于去年,上市公司業績維持增長。看好新的支柱產業,如裝備制造、大消費。”博時董良泓認為:“震蕩上行的趨勢較強,看好裝備制造業的長期機會。”

海富通郭杰也指出:“大盤存在底部逐步抬高,震蕩上行的條件。今年整體風格均衡,從估值提升、盈利提升的角度選股,看好農業、軍工、通訊等。”

大成劉明則相對謹慎,他表示:“今年是震蕩行情,方向不是很清晰。從消費的角度看好家電。”

鵬華高陽表達了“A股投資機會仍不顯著”的觀點。他稱,政策緊縮預期明確,股票市場的流動性可能比2010年差一些。但是經濟的穩落和轉型的推進,使A股市場仍存在結構性和階段性機會。

總結:不擔心通脹行情偏樂觀

多數人士認為,市場沒有大的系統性風險,估值合理,就目前已出臺的宏觀調控政策還不至于出現惡性通脹。

分歧較大的則是在今年資金投向上。南方基金又一次站到了看好傳統產業隊這邊,看好的理由是估值便宜。看好新興產業的投資總監,則主要認為其前景好。

樂觀聲中,投資總監們也不得不擔心一些潛在的不確定性因素:房地產調控產生的負面效應、融資規模會不會加大?推出國際板會對股市產生多大影響?

總的來說,多數與會者看好今年的A股行情,認為國內通貨膨脹不會那么嚴重。風險方面,主要擔心國際因素,美國經濟走好,美元回歸強勢,那么就有資金從新興市場回流的風險。

相關專題:違規引發蝴蝶效應四家基金公司老鼠倉余波調查(2013-10-15)

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