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銀河基金首選無減持壓力的高成長二線藍籌關注消費

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

銀河基金今日率先公布旗下基金半年度報告,對于目前股市和未來投資,該公司部分基金經理認為,短期經濟基本面改善無望,整體市場盈利還有進一步下調可能,今年以來出現的政策和業績導向兩大投資主線仍會延續,市場仍在震蕩筑底過程中。

對于當前市場表現和上市公司盈利預期,銀河成長基金經理認為,目前來看市場結構分化嚴重,優質成長股表現優異,但不少行業創出歷史新低。從現有數據來看二季度業績基本改善無望,整體市場盈利有進一步大幅下調的概率。目前大盤指數剔除金融估值大概12-14倍附近,風險不大,但也充分反映市場對藍籌股盈利弱彈性的預期,二季報有較好預期的行業分別為食品飲料、醫藥、軟件等后周期行業。此外創業板和中小板盈利下調風險最大。對于市場趨勢,銀河消費基金經理認為,從短期市場趨勢來看,由于市場恐慌情緒蔓延有所好轉,雖然實體經濟表現仍然較差,但市場對政策的預期在得到部分兌現后將持續期待新的政策出臺,這有利于階段性底部的形成。該基金判斷下半年A股將呈現震蕩的走勢。

銀河銀泰基金也判斷,三季度市場仍將處于震蕩筑底的過程中。從傳統的企業盈利增長、流動性和通脹與股市回報的歷史關系來看,市場處于下跌趨勢到探底回升的階段。目前市場已經反映了部分悲觀預期,包括歐債危機擴大為全球經濟危機與中國經濟硬著陸,這些悲觀預期的改善可能帶來市場超跌反彈。

對于接下來股市機會和投資方向,銀河創新成長基金經理判斷,以政策為導向和以業績為導向作為主線的投資方向將會得到延續,隨著創業板和中小板大規模解禁日期的臨近,沒有減持壓力的高成長二線藍籌品種仍是首選。“配置方面,不會做大的改變,就是自下而上尋找增長確定性的公司,尤其是有核心競爭力或者天然優勢的企業,配置方向為新興和消費,具體行業包括電子信息、醫藥生物、食品飲料等,另外金融和可選消費也會占據一席之地。”

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