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大盤急跌或帶來抄底機會布局宜轉向兩會行情

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

A股樂觀預期未改投資布局宜轉向“兩會”行情

在銀行股“跳水”下,A股九連陽夢想破滅。周四16家上市銀行股集體重挫,前期的明星股民生銀行、平安銀行等跌幅都接近5%,并引起部分股民的恐慌。值得注意的是,滬深兩大股指卻依然堅挺,跌幅都在0.70%以下。業內人士表示,銀行股適當調整,并沒有改變市場的樂觀預期,且將進入“兩會”行情,投資者節后應布局A股龍年的倒數第二個交易日,滬深兩市展開V形走勢。滬指盤中一度在銀行股殺跌的拖累下失守2400點大關,但午后股指出現探底回升態勢,深成指尾盤甚至翻紅,收盤小跌0.18%。

A股在八連陽后調整壓力積聚,昨日兩市雙雙低開,本輪反彈先鋒的銀行股等金融、煤炭、地產等權重股變臉回調,拖累股指盤中跳水,兩市跌破5日均線支撐后加速下挫。截至收盤,滬指報2418.53點,下跌0.66%;深成指報9904.77點,微跌0.18%。盤面上,銀行板塊為周四殺跌主力,16家上市銀行平均跌幅為3.23%。另外,保險、煤炭業分別下跌了1.28%和0.99%。而航天軍工、石油、農業、環保和券商等繼續走強支撐大盤。

央行釋放收緊銀根信號

分析人士認為,周四銀行股“暴跌”可能有三大借口:首先,央行釋放收緊銀根的消息,對市場資金面將會產生一定的影響,投資者擔心難以支撐銀行股繼續走高;其次,2007年8月份以來,A股首次出現8連陽,整體回調預期令部分股民暫時獲利了結;同時,昨日是A股龍年的倒數第二個交易日,不想持股過節的投資者昨日是賣股取現的最后機會。

值得注意的是,作為A股第一大權重股的銀行股暴跌并沒有引發整個市場的恐慌,反而為多方提供抄底介入機會,買盤涌入,兩市午后震蕩回升。“沒有什么大問題的,現在大盤還是很強勢啊。”某基金人士對本報記者直言。他分析指出,從歷史表現來看,整個A股大盤對銀行股都非常敏感,銀行股大跌,往往會引發投資者恐慌,大盤也會跟著大跌,但這一次不一樣,銀行股跌了3%以上,但無論深市還是滬市最終收盤都沒有大跌。“這說明,資金沒有離場,而是在換股。”該基金人士認為。

股民可布局“兩會”行情

今天是A股龍年的最后一個交易日,踏空行情的股民節前已經沒有賺錢的機會。市場分析認為,目前股市信心逐步恢復,境外資金依然看好A股。不過,投資者節后可以關注“兩會”行情,如環保、家電以及投資類個股。

“投資者可以布局兩會主題了。”上述基金人士表示。歷史數據顯示,每年兩會前都有不少主題投資機會。上海證券曾小勇指出,由于2月面臨一周多的長假,“持股過節已經不是問題,問題是持什么行業、什么主題。我們建議關注3月初全國兩會的主題投資熱點,這個確定性更大。”曾小勇認為。

二級市場熱點

實際上,從十八大到中央經濟工作會議,此后央行、發改委等國家部委的年度工作會議基調以及最近的社會熱點,基本都能找到今年“兩會”焦點。曾小勇指出,綜合來看,城鎮化、農業現代化、金融支持實體經濟、新型工業化等都應該是今年“兩會”的重點。上述基金人士則提醒,鑒于近期全國大部分地區都被霧霾籠罩,環境保護可能是“兩會”期間討論較多的話題。

因此,在二級市場上,涉及“兩會”主題主要體現在與城鎮化有關的建筑建材,以及汽車、家電等相關延伸產業;同農業現代化密切相關的水利建設、種業養殖等。此外,節能環保、3D打印、軍工等都值得關注。

私募調查

近七成私募看好2月行情

本報訊(記者吳倩)今天是A股龍年最后一個交易日,網站有調查顯示,70%以上的股民選擇持股過節,對春節后A股充滿冀望。私募排排網對全國近60家私募基金的調查顯示,68.18%看漲2月行情,較多私募看高到2600點,部分樂觀的私募更看高至3200點。

樂觀私募看高至3200點

隨著去年12月A股絕地反彈,今年1月陽光私募信心大幅提升,融智評級私募信心指數創近18個月新高,無一私募對后市表示悲觀。

1月份市場的繼續強勢上攻也印證了私募的樂觀看法。近九成私募獲得正收益,部分重倉銀行股等表現出色板塊的私募捕獲高收益,收益率超過15%的私募產品琳瑯滿目。

對于2月,A股能否繼續延續強勢,據私募排排網數據中心調查,相比1月,私募基金的謹慎情緒開始出現,9.09%的私募看跌,認為橫盤整理的私募占22.73%,看漲私募仍占大多數,68.18%看漲2月行情,但較1月略微減少了3.91%。

看至2600點的私募最多

反映到這一波反彈行情具體點位上,上述調查顯示,樂觀的私募看至3200點,看高到2600點的私募數量最多,占27.27%,18.18%的私募看高至2500點,而13.64%的私募則認為會反彈至2450點附近,目前滬指已經進入這一區間。

從實際操作上看,私募基金在1月大幅加倉,再創平均倉位新高。

據調查,私募基金1月份平均倉位高達75.86%,相較1月大幅提高10.38%。逾七成私募高于半倉操作,50%的私募基金倉位在80%以上,18.18%的私募表示自己滿倉操作。

私募基金對2月行情信心略有下降,從倉位調查結果也有所顯示,據私募排排網數據中心調查顯示,私募基金2月預計平均倉位為72%,略微下降3.86%。

金融消費股仍受青睞

在持續兩個月的反彈行情中,以銀行為代表的板塊發動上攻,重倉銀行股的私募業績更是一飛沖天。

據私募排排網數據中心調查,漲幅最大的以銀行為代表的金融股最受私募青睞,45.45%的私募都配置了相應個股。消費股仍然受到私募追捧,31.82%的私募1月份配置了消費股,地產和醫藥股也是私募重點配置的品種,分別有27.27%和22.73%的私募配置。

對于2月私募基金看好的板塊,據調查,私募絕大多數延續著之前的配置,金融和消費股仍然最受私募青睞,50%的私募看好金融股持續表現,36.36%的私募看好消費股未來的機會。

另外,傳媒、家電、資源、能源、汽車、TMT、軍工、美麗中國概念等也受到私募青睞。

重陽投資認為,應主要從兩個方向進行布局:一是競爭性行業,選擇擁有定價權或定價權繼續提升的優勢企業。二是非競爭性行業看好與經濟周期弱相關的資源型企業。

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