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QDII再次“笑傲江湖”一季度可側重投資港股QDII

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在2012年打了一個漂亮的翻身仗后,受益于海外市場的回暖,2013年QDII再一次“笑傲江湖”,整體盈利,74只QDII全年平均收益率為4.86%。不過同國內投資A股市場的公募基金一樣,2013年QDII基金的業績分化也非常嚴重。在業績前十強中,有7只是投資美股的基金,收益均超過24%,而投資表現最差的4只黃金主題基金則全部虧損29%以上。

全年平均收益4.86%

年終決戰,上演超越與反超越的大戲,今年以來長期一直排名在QDII首位的富國中國中小盤在最后一個月被廣發亞太優勢精選超越。數據,至2013年最后一個交易日,廣發亞太精選以42.48%的總回報排名第1,富國中國中小盤以37.42%的收益率排名第2,易方達標普消費品則以31.13%的總回報位居第3。排名前五的還有廣發納斯達克100和工銀瑞信全球精選,其漲幅分別為28.90%、28.86%。

總體來看,2013年,74只具有可比數據的QDII基金有44只收益為正,平均總回報為4.86%,同期197只指數基金平均收益率0.27%,顯示QDII“出海”整體得利。得益于近年來的表現,出海七年的QDII用業績為自己正名,使得上述追逐之戰,受到了投資者的強烈關注。數據顯示,2012年全年,51只QDII平均總回報為9.96%,同期141只指數基金平均收益率為5.95%,比跟蹤國內股市收獲更多。

業績分化明顯

值得關注的是,2013年海外市場的分化也演繹到了極致,歐美股市表現強勁,特別是以美國為代表的發達國家股市表現出色,但新興市場由于經濟復蘇疲軟,股市表現欠佳。因此2013年QDII基金由于投資市場的差異,之間的業績分化非常嚴重。

納入資訊統計范圍的74只QDII基金中,有44只實現了正收益,其余的30只則出現了不同程度的虧損。在業績前十強中,有7只是投資美股的基金,收益均超過24%,其中被動投資的廣發納指100凈值上漲29.01%,表現最佳。

此外,大中華區及亞太區QDII凈值平均漲幅分別為8.79%和8.42%,業績僅次于美股QDII,而其中的廣發亞太精選2013年業績增幅更是達到了42.48%,位居榜首。而投資表現最差的4只黃金主題基金則全部虧損29%以上。

除此之外,基金經理的投資能力也是決定今年QDII基金業績分化的一個重要原因。比如,今年以來恒生指數僅上漲2.87%,但主要投資香港中資中小盤股票的富國中國中小盤卻依舊實現了超過30%的超額收益。

對此,富國中國中小盤基金經理張峰表示,“每年我們調研和電話調研的上市公司高達300家,這是富國中國中小盤能夠取得超額收益的基本因素;而香港市場大量高性價比的中資股票,則為投資人創造持續的超額收益提供了極為有利的條件。”

全年看好美股一季度側重港股QDII

對于QDII基金2014年的投資策略,國金證券認為,全年看好美股,一季度側重港股。新興市場方面,繼續建議關注港股QDII,以投資港股為主的廣發亞太和富國中國中小盤今年以來業績排在最前,表明即使在港股指數沒有大的表現的同時,優秀的基金經理同樣能夠通過精選個股策略,取得超額收益。

張峰也指出,相對于A股市場中小盤股票30-40倍的平均市盈率,香港市場中資中小盤股票的平均市盈率僅在10倍左右。特別是隨著上海自貿區的建設,上海自貿區內符合條件的個人可以投資港股、美股等一系列政策的出臺,未來兩地市場的互動、開放程度也將越來越高,香港市場的中資概念股的估值有望進一步與內地市場接軌。

對于未來港股市場投資,張峰進一步指出,“從外圍市場來看,美聯儲QE的退出并沒有對港股市場帶來顯著的沖擊,這與半年前非常不同。從近期美股表現來看,各大股指并未隨著QE退出而下跌,相反還在上漲。這意味著美國經濟恢復的情況比較好,未來對港股的拉動將逐步顯現。”

在基金選擇上,海通建議,選擇與A股市場相關度低的投資成熟市場的被動QDII基金作為主要投資對象,如跟蹤納斯達克100、標普500、奢侈品指數、標普醫療保健指數的等一些被動投資的QDII可以長期重點配置。

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