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電氣設備:大市值股票或具配置價值

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

電氣設備:大市值股票或具配置價值

2013-01-08類別:行業研究機構:平安證券研究員:張海周紫光

[摘要]

行業整體偏弱,機會來自個股。2012年12月份,電力設備與新能源行業指數與滬深300指數走勢基本一致,后者單月上漲17.91%,行業指數漲幅比其小3個百分點。我們認為,行業基本面并無明顯利空和利好,行業整體可能延續類似上個月的走勢,即基本同步大市的表現。目前,行業內多數大市值股票估值已具有較好安全性,可以選做配置。

光伏今年將以階段性反彈行情為主。近兩月,用電量增速連續回升,反應了我國整體經濟已有回暖跡象。因此,對于我國今后幾年的電力投資不必過于悲觀。火電投資出現反彈式增長,但由于目前已建機組利用小時數偏低,未來料難有持續增長;核電重啟之后投資將會逐漸增加;水電、氣電將保持較快增速;風電投資可能保持穩定;國內光伏建設有可能加速,但受整體形勢影響,今年除了階段性反彈外可能難有趨勢性行情。

特高壓建設可能會超預期。煤電價格迎來全面市場化改革是本月的重大新聞。整體來說對發電類企業是個利好,但對電網將承壓。本次聯動還是上調上網電價為主,讓電網公司拿出一部分利潤,有可能影響未來電網投資的力度。此外,今年特高壓交流建設進度可能超出此前預期,建議保持跟蹤。

用電側等待復蘇。從各種宏觀數據來看,整體經濟尤其是制造業已出現明顯回暖跡象,我們認為最差的時候或已過去,2013年房產基建景氣度可能會好于去年,可關注相關設備類需求。而由于制造業現階段多數產能過剩,因此裝備制造業的復蘇可能還需等待。此外,由于2011年第四季度和2012年第一季度行業均處于較差階段,在此低基數的影響下,2012Q4和2013Q1的財務同比數據可能會有明顯好轉。

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