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招商局中國基金轉戰傳媒擬賣光招行和興業股權

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

銀行股已經賣到“白菜價”,但是不是就是它們的底價呢?

在三季報即將密集公布前夕,招商銀行()(,收盤價10.51元)和興業銀行()(,收盤價12.58元)再遭利空襲擊。近日,招商局中國基金(,HK)在港交所發布公告稱,計劃召開特別股東大會,審議出售持有的全部招商銀行股份和興業銀行股份的授權。

出售市凈率約為0.9倍

招商局中國基金成立于1993年,公司總部位于上海,其控股股東為招商局集團,亦即招行的實際控制人。公司主要業務為在中國進行投資,投資方式是直接參股中國高素質的投資項目,主要對象為非上市企業。也就是說,招商局中國基金可以被看成一家PE企業。

這一性質也導致了招商局中國基金注定要在所持招行和興業股權解禁后,逐步賣出兌現利潤。公司每年股東大會都會對賣出這兩筆股權投資進行授權。而今年以來,為了滿足招行配股授權的監管要求,招商局中國基金更是已經出售了1200萬股招行。不過,本次公告最特別之處,在于明確提出將要清空兩只個股,且給出的底價較目前市價大幅折價。

招商局中國基金在公告中指出,目前公司持有可供自由買賣的招行A股約5383萬股,占招行已發行股本約0.25%;如果招行完成配股,則其持有數量將最多達到6583.01萬股;另外還將持有興業銀行A股約4462.4萬股,占其已發行股本約0.41%。招行的出售價格不低于每股7.65元人民幣,興業為不低于每股10.68元人民幣,相當于目前市價的73%和85%。而如果真的按照底價出售,則對應市凈率更是低至0.91倍和0.89倍。

招商局中國基金半年報顯示,其所持招行和興業的每股投資成本約為1.67元和2.47元。即使按照底價出售,雖然按照目前賬面價值來算可能會為公司帶來處置虧損,但事實上從初始投資時算起,目前所持股份能為其帶來約6.89億元投資收益。而賣出兩只銀行股后,所得資金將用于“未來的投資,重點關注的方向為消費、文化傳媒、先進制造、非傳統金融服務、能源及農業。”

轉戰傳媒不再看好銀行業

從招商局中國基金上述表述來看,銀行業顯然已經不是公司關注的方向。事實上,近年來招商局中國基金日益加大對傳媒等領域的投資。截至9月底,公司直投總資產賬面價值為4.61億美元,文化傳媒類投資占總資產比例達到22.97%,包括NBAChina、廣州珠江數碼有限公司等7家公司。其持有300萬美元(賬面價值)的人人網已經在紐交所上市。今年上半年公司還投資了從事手機及互聯網視頻平臺開發的天翼視訊傳媒有限公司。但是金融服務類企業仍然占公司資產總值的52.93%。

一位不愿透露姓名的券商銀行業分析師對《每日經濟新聞》記者指出,招商局中國基金準備拋售招行和興業A股,并準備去尋找別的領域投資機會,至少表明了一個事實:公司判斷未來文化傳媒等行業成長性和潛在回報率遠遠高于從事傳統金融業務的銀行。“從三季報來看,銀行盈利增速肯定會進一步下滑;而新增信貸在社會融資總額占比向下、且利率逐漸市場化的背景下,未來銀行業基本面整體向下是大概率事件。匯金在不斷增持三大行,但招商局集團下屬持有招行的公司近期并沒有類似動作,或許也是集團方面態度的反映。”

根據廣發證券()銀行業分析師沐華的估算,三季度預計上市銀行增速將回落至16%,而半年報時這一數據為18%。

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