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2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6月2日,招商證券蘇州營業部攜手招商銀行,在美麗的蘇州新加坡工業園區獨墅湖畔舉辦了一場高端客戶的家庭理財講座會。

此次活動在營業部總經理張哲的直接領導下,由市場拓展部全面負責策劃和組織。為滿足高端客戶的品味需求,營業部在策劃時摒棄了傳統的理財講座形式,在活動地點、活動形式等各方面都做了精心安排,營業部和當地招行領導均參加活動。活動首先安排客戶在高爾夫水岸揮桿暢打水上高爾夫,隨后一起參觀了別墅的樣板房,感受水岸別墅的風情。別墅的地下室特別設計成文娛活動中心,環境寬敞,設備齊全,家庭理財講座就安排在這里。講座內容涵蓋了家庭理財涉及的包括地產投資、證券、保險等各方面的理財技巧,為客戶提供了全方位的理財投資策略。活動時間恰逢六一兒童節,舉辦方還特別邀請了客戶的家屬共度周末,并安排了兒童T恤涂鴉比賽;結合親子互動,給到場的小朋友贈送了六一兒童節禮物,為參加活動的客戶提供了更為貼心的服務。

此次活動得到了高端客戶的好評,為業務拓展和渠道維護開創了全新的模式。

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