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年輕基金經理調研只問利潤集體豪賭高科技股(名單)15546

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

“業績好的都是那些年輕的基金經理,他們過來調研直接就問利潤增幅能有多少,定增幾月份能推出來。”某中小板上市公司董秘說。

在業績的保證、新業務的遐想以及更多資本運作的框架下,上市公司與公募基金共同演繹了一個又一個瘋狂的故事。A股的半年度最高漲幅榜前10名中,創業板公司占據七席,另有一家是中小板公司,僅兩家是主板公司。

“基金坐莊無非就是持續買入、拉抬,形成基金獲利效應”,一位公轉私的基金經理告訴記者,難點在于上市公司的信息的配合。

“今年8、9月股票創始人的三年鎖定期解禁了,一定會大幅度減持,而一般會大幅度減持的股票提早六個月左右就會啟動了,啟動了以后都會配送,也正是這個概念才把股價推高。”滬上一大型基金公司副總經理表示,“不過你自己看,今年整個經濟都不行,憑什么創業板就表現好,而且有一半以上業績是差的。”

年中業績虧損的東方財富(行情,問診)是緣何受到基金公司追捧的?版權分銷下滑的樂視網(行情,問診)又是如何披上“蘋果”的外衣?

業績的節奏

2013年以來,全國多地PM2.5超標,中國北方多個城市上空彌漫著濃重的灰塵。霧霾“逼”出油品升級,三聚環保(行情,問診)因此脫穎而出。

在三聚環保披露的2013年一季報當中,前“基金一哥”王亞偉管理的昀灃證券投資集合資金信托計劃(查詢信托產品),以持有1930萬股成為其第一大流通股股東。此外,王亞偉的老東家華夏基金也有三只基金駐扎三聚環保。此外,華商基金和新華基金也有多只基金駐扎其中。

事實上,上述多數公募基金都是在去年年底就已經潛伏三聚環保,顯然他們很難預測到今年以來的霧霾天氣,但是他們能掌握的是公司業績增速的數字。

“三聚環保能源凈化產品這塊業務技術門檻不高,而且大部分業務都是由中石化自己來開展,三聚環保所做的更像是代工廠,沒有任何溢價能力,也沒啥故事好講。”一位曾在去年第四季度調研三聚環保的證券分析師告訴記者,技術之外,公司更愛講的顯然是自己業績的增速。

今年一月中旬,三聚環保放出業績預告,凈利潤比去年同期增長84.09%-89.35%。1個多月后,公司遞出10股轉增3股的分紅方案。直到3月底,公司才發布年報。不過,這并沒有給市場利好出盡的信號,因為公司隨同放出的還有今年一季度業績預告:比上年同期增長89.67%―113.38%。

“高送轉是每年一季度市場的主題,三聚環保顯然深諳此道,發布消息的節奏與資金的炒作相得益彰。”北京一家參與投資三聚環保的私募基金總經理告訴記者。

另一家北京的環保行業上市公司證券代表告訴記者,上半年來調研的機構絡繹不絕。由于政策利好以及訂單的支撐,“很多券商研究員來調研只關心我們能否放出業績,他們說就會加大推薦力度”。

一家剛剛完成定增的中小板上市公司的董秘則抱怨今年的市場太畸形了。“業績好的都是那些年輕的基金經理,他們過來調研直接就問利潤增幅能有多少,定增幾月份能推出來。”在二季度這家公司創造了上市以來股價新高,此時也正是該公司股票期權激勵計劃的行權期。

今年漲幅靠前的福瑞特裝是創業板股票唯一屬于制造業的公司,但其區別于傳統制造業的是公司未來三年市占率將維持在40%以上。一季度福瑞特裝凈利潤同比增長134.87%,而截至半年末有28家公募基金屯兵其中,其中農銀匯理、廣發基金等更是重兵壓上。

事實上,多數制造業公司并沒有回暖跡象,曾經的龍頭三一重工(行情,問診)上半年仍在虧損,其半年度最高漲幅為27%。福瑞特裝的一枝獨秀給了證券公司和基金公司研究員足夠的推薦熱情,這種情緒自然也會感染到手握兵權的基金經理。

“今年8、9月股票創始人的三年鎖定期解禁了,一定會大幅度減持,而一般會大幅度減持的股票提早六個月左右就會啟動了,啟動了以后都會配送,也正是這個概念才把股價推高。不過你自己看,今年整個經濟都不行,憑什么創業板就表現好,而且有一半以上業績是差的。”滬上一大型基金公司副總經理表示。

想實現與機構共贏,上市公司還需要更多的手段。

上市公司新概念

沒有業績保證的上市公司則需要更多的故事,在證券信息服務領域東方財富顯然比同一戰壕的大智慧(行情,問診)更理解買方想要什么。

東方財富2010年3月上市,當年利潤為6674萬元,2011年更是達到創紀錄的1.07億元。然而,此后公司業績就直線下滑,2012年的利潤滑落到了3758萬元,相當于2006年的水平。更為糟糕的是進入2013年第一季度,公司虧損達到1485萬元,第二季度虧損幅度有所減小,為188萬元,合計半年虧損1673萬元。

巨虧的背后,對應的卻是機構的熱捧和驚人的市場表現。2012年底,東方財富股價最低打落到7.31元,年底收在9.38元,5個月后股價最高已沖到23.25元,除權后,股價再次大幅拉升,目前在16元附近,復權回去,價格在32元左右,也就是說東方財富的股價在7個月中上漲了近3倍。

在一季度末,僅2只基金將其作為重倉股,共持有509萬股,但到二季度末,有15只基金將其作為重倉股,持股總量猛增至6657萬股(10送9后),持股數環比猛增553%。

令業界投資者關注的是,這家年中業績虧損的公司是緣何受到基金公司追捧的?

6月26日,東方財富旗下天天基金宣布一款收益猛于“余額寶”的新型投資工具“活期寶”上線后,10個交易日內4次漲停,漲幅高達57.36%。

在余額寶取得巨大影響后,東方財富網力圖把“股吧”的故事改寫為“金融平臺”,7月22日,東方財富網業績說明會上,董事長兼CEO其實先生表示,活期寶23天累計銷售16.48億元,遠期還將推出定期寶、債券寶、信托寶等固定收益類基金產品。

在貼上基金銷售的標簽之后,東方財富的股價也一飛沖天,但這需要東方財富、基金公司以及證券公司的通力合作。

事實上,由于東方財富大力推廣第三方基金銷售平臺,基金公司這一過去的廣告客戶一夜間從甲方變為乙方。

7月9日,東方財富公告稱,華商盛世成長7月4日增持公司近200萬股,累計持股達到3381萬股,超過5%的舉牌線,成為公司第二大流通股股東。此外,景順長城內需、華夏平穩增長等11家基金公司駐扎其中。

另一方面則是來自券商的強烈推薦,包括國泰君安、中金公司、申銀萬國等多家證券公司對東方財富發布了增持和推薦評級。

讓公募基金癡迷的還有樂視網的“顛覆”故事。“這個視頻網站第一股現在披上了蘋果的外衣。”北京一家基金公司人士調侃。

去年9月19日,樂視網以“顛覆日”概念舉行發布會,推出超級電視概念,稱將顛覆行業。今年3月5日,樂視網宣布與富士康達成戰略合作,樂視TV?超級電視以及互聯網機頂盒產品將由富士康提供全套解決方案,此外雙方還將成立合資公司樂視致新共同開發超級電視。

直到今年5月7日,“顛覆日”的邀請函才送到記者手中,這款電視機身兼這款“夏普”面板和富士康工藝超級電視才現身,隨即樂視網為市場講述了其“平臺+內容+終端+應用”的全產業鏈戰略的大故事。

然而這款電視一經推出便爭議不斷。5月27日,夏普與樂視網就超級電視產品不存在任何商業合作或聯系,與樂視網聯合開發超級電視產品不屬實。

雖然超級電視飽受市場詬病,但這一概念的完整運作卻為公募基金炒作提供了足夠的題材,聰明的賈躍亭以一萬臺超級電視在今年制造了五次炒作題材,除了去年9月19日的新聞發布會,此外還舉辦了3月5日和5月7日新聞發布會,之后,6月19日預售,7月3日正式銷售。樂視網股價從年初9.93元攀至34.2元,樂視網的股票市值最高時增加近200億。

資本運作的故事

“基金公司知道去追逐哪些概念,所以他們過來只是問業績和一些定增并購之類的事件。”上述從事環保行業的上市公司證券代表表示。

對于基金公司大舉進入TMT行業,缺的只是恰當的事件,掌趣科技(行情,問診)深諳此道。

一季度上漲了60%,二季度繼續大漲98%,市盈率超過百倍,對于游戲公司掌趣科技來說,一系列的資本運作顯然成為吸引基金公司的最佳途徑。

今年2月5日,掌趣科技公告,擬以現金+定向增發的方式購買海南動網先鋒網絡科技有限公司的100%股權。動網先鋒主要經營網頁游戲,公司2012年實現凈利潤5708萬元,凈資產為5240萬元。這次收購的總對價為8.1億元人民幣,對應的動網先鋒的市盈率為14.19倍。

已經停牌兩個月的掌趣科技本周二復牌后連續3天一字漲停。不過,基金公司并未因高走的股價膽怯。在一季度末,有6只基金將掌趣科技作為重倉股,共持有504萬股,而在二季度末,有20只基金將其作為重倉股,共持有1976萬股(10轉12后),持股數量環比增加78%。

雖然二季度工銀瑞信減持了掌趣科技,但更多的基金進入。其中,中銀系新進700.87萬股,數量最多,而二季度表現出色的農銀匯理系大幅買入657.58萬股,華寶興業、華泰柏瑞、泰信也持有超百萬股。基金公司在創業板選擇上更加抱團。

7月3日,公司收購動網先鋒剛獲證監會正式批復,7月17日,公司就公告啟動重大資產重組,并擬停牌至8月16日。掌趣科技7月以來股價繼續走高,上漲24.2%。

然而截至7月12日,在美國上市的巨人網絡的市值為18.85億美元,市盈率11.41倍。盛大游戲的總市值只有11.06億美元,市盈率5.84倍。而掌趣科技2012年5月11日登陸創業板時總市值僅26.19億元,市值現在翻了五六倍,市盈率已超過200多倍。

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