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梁輝:下半年輕政策重個股

標簽 個股 基金 板塊 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在通脹壓力不減、經濟轉型迫切、房地產調控長期化以及國際經濟長期反復等復雜形勢的重重壓迫下,下半年基金投資策略和市場一樣,暫時處在混沌狀態中。梁輝認為,下半年政策將有較高的靈活性,但并非是主要考慮因素,之前的行業輪動配置策略被市場驗證正在逐漸失效,未來精選個股才是真正的出路。

回顧上月發布的經濟數據看,7月CPI以6.5%的同比漲幅創下了三年新高,而8月CPI是會繼續創新高還是落入大部分人的預期出現拐點又引來一番猜測。根據市場之前主流觀點,預計通脹此輪高點將出現在年中,而后受到豬肉價格漲幅趨緩、輸入型通脹壓力減輕以及政策調控效果顯現的影響,之后幾個月通脹將緩慢小幅回落。

梁輝認為,由于翹尾因素收窄,下半年通脹率逐漸下降的可能性較大,但是新的漲價因素又會逐漸體現,所以整體通脹壓力依然較大。同時,經濟本身處于一個筑底過程中,且經濟有迫切轉型需求,宏觀政策將呈現較高的靈活性和相機抉擇特征。

“政策會出現局部放松或收緊,例如新興產業、工業升級或者中西部轉移支付會局部放松,所以下半年在投資上可以較少考慮宏觀政策方面的因素,在房地產調控和通脹形勢明朗之前,市場維持窄幅震蕩格局的可能性較大。”

同時,他認為,在控制通脹和保持較快經濟增長的前提下,政策還會積極推進經濟結構調整,引導社會資源由資產領域進入能促進經濟長期增長的新興產業領域。在國家持續出臺的經濟轉型政策刺激下,受政策扶持的板塊將獲得一定的超額收益。

“房地產,重工業處于逐漸收緊過程中,但是從總量上不會有較大影響。未來新經濟增長點將主要依靠企業自身投資,而企業投資會不斷轉向新興產業、消費方向。”梁輝認為。

在此背景下,梁輝認為繼續挖掘具備長期競爭優勢的技術領先型企業和長期增長潛力的個股將成為下半年投資的重點。

在板塊上,他看好以下幾個板塊,具體包括以下四類投資機會:新能源、新材料、新技術產業中相關公司的投資機會;新型通信技術、顯示技術、電子消費應用相關的電子元器件中相關公司的投資機會;具有長期增長潛力行業中的優質個股,如醫藥生物、節能減排、農田水利等;“自下而上”挖掘個股,進口替代、產業轉移、新產品、新訂單突破等。

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