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銀河成勝有點冠軍相天治龔煒最重倉科技

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第一重倉股大利科技,后四位為大華股份、華域汽車、人福醫藥、大元股份

成立于2009年4月25日的銀河行業優選在今年的收益達到33.44%,居股票型、偏股型及平衡混合型基金第二位,基金經理為陳欣、成勝。

據其三季報披露,期末倉位為85.56%,重倉行業分別為:制造業,61.48%;信息技術業,12.94%;批發和零售貿易,7.11%。制造業中主要包括;電子行業,16.71%;機械、設備、儀表行業,11.13%;醫藥、生物制品,9.79%,食品、飲料行業,9.34%。

個股選擇上,排在第一位的重倉股為大利科技,占比也只有4.66%,其后四位分別為大華股份,4.53%;華域汽車,4.51%;人福醫藥,4.07%;大元股份,4.04%。

雖然四季度市場出現了一些變化,但是銀河行業優選并未改變判斷。

成勝告訴記者:“從年初我們就確定了看經濟結構調整和轉型的思路,因此行業配置傾向于新興和消費產業,目前看法也并未發生變化,但增加了部分估值適中的中盤股來均衡小盤股的估值風險。”

“從倉位來看,近期因國內政策的緊縮態度,略有下調,但仍保持相對積極的看法。”

對于近期的市場波動,成勝表示:“現就控制通脹的政策本身而言,并不過激,而從熱錢流入、存款搬家和經濟環比向好三個方向來看,依然使市場持有相對樂觀的預期。”

但是面對近在咫尺的第四季度及年終大榜,成勝認為風險上仍然要有所警覺:“由于對政策收縮的時間和力度缺少有力的判斷,目前持謹慎樂觀的態度,倉位略有控制,并適當增加了一些估值較低、前景良好的具有抗跌性的股票。”

在中期榜單中,天治創新先鋒基金就曾以黑馬姿態殺出,截至11月24日,天治創新先鋒年內凈值漲幅達到29.93%,在所有股票型、偏股混合型、平衡混合型基金中位列第六,龔煒依然在用業績證明自己。

而另外一位業內人士告訴記者:“這只基金規模已經翻了好幾倍了。比較好的是每次市場回調的時候,恰好都是投資者申購的時候,然后投資者得到正收益,這樣已經形成了一個良性循環,所以規模增長得很快。”

天治創新先鋒基金重倉行業包括:制造業,59.38%;信息技術業,18.92%。制造業中:機械、設備、儀表行業,19.75%;金屬、非金屬業,14.21%;醫藥、生物制品業,,8.66%;食品、飲料業,6.68%等等。

而十大重倉股前五位里面包括:中材科技,3.99%;航空動力,2.87%;國電南瑞,2.73%;眾合機電,2.71%;浙江陽光,2.65%。

在三季報中,龔煒表示:“展望2010年4季度,我們依然對經濟正在復蘇的大背景很有信心,股市出現的連續的調整也僅僅是對過高期望和估值的修正。預計下一階段市場仍保持活躍。”

龔煒到現在仍然堅持這個看法:“現在還是處于上一個牛市的末期到第二個牛市的過渡期階段,前期的下跌應該是上升過程中的一個回調,總的來說,我們還是看好一些符合國家方向的新興行業,長期持有。”

對于現在基金倉位普遍偏高,龔煒認為并不需要擔心:“就我們自己來說,現在倉位處于一個比較合理的水平。其實現在基金在市場上的話語權在弱化,2007年的時候基金手里的流通市值占到市場總量的30%左右,現在才到那時候的一半,所以基金就算滿倉,也不代表市場后續乏力。”

(本文來源:理財周報)

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