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私募基金理財產品搶食券商千萬級客戶流失嚴重

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一段時間以來,證券公司營業部的大戶室一直只是向擁有大額資產的客戶提供。對很多營業部而言,只有那些證券賬戶資產量達到500萬元甚至千萬元的客戶才能獲得一間大戶室,即VIP房間。

記者調查發現,目前部分券商營業部對客戶的資產量已經放低了要求,100萬元至200萬元就可以獲得原來500萬元客戶的大戶室待遇。

券商無奈"降價促銷"

是什么原因導致券商營業部的"降價促銷"?

部分券商相關負責人表示,當前不景氣的市場交易環境令客戶資產縮水,而隨著各類理財產品的暢銷,加之一級市場的誘惑等因素,使得營業部正在面臨一個情況:資產上億、上千萬元的客戶已成為券商的稀客,而百萬元資產的客戶則搖身一變成為券商的"座上賓"。

反觀近兩年的市場變化,一方面是2010年至今,滬深兩市總體處于震蕩下跌的態勢。據Wind數據統計顯示,去年6月至今,滬指累計跌幅達到16.4%;另一方面則是,此期間滬深兩市合計上市新股超過600只,新股發行密集程度創近年來新高,由此也帶來客戶資產水平及交易狀況的變化。

"從今年的成交量看來,營業部千萬元資產級別的客戶交易量不增反減。"浙商證券某營業部總經理表示。

"我們營業部有幾位去年資產量均在千萬元之上的客戶,現在資產都縮水到百萬元級別了。"一家大型券商北京營業部的資深投顧向記者表示。

大客戶另尋投資渠道

資金入市意愿不強烈、二級市場不景氣等客觀因素,直接導致部分營業部的大客戶另覓投資渠道。而為了迎合該部分客戶的需求,部分券商也代銷一些私募股權產品。

"資產量在千萬級別的客戶很多都轉做私募股權投資(PE)項目去了。"中山證券經紀業務相關人士表示。

記者在深圳一家中型券商財富管理中心提供的一些近期熱銷的PE產品列表中發現,一些私募股權基金組合投資的產品預期年化收益率都在25%以上,投資期限在5年以上,而認購起點一般為1000萬元,其中不乏3000萬元和5000萬元認購門檻的產品。

顯然,這類較高收益、風險適當可控的高端理財產品盡管對資金量的要求非常高,卻仍然獲得部分券商營業部大客戶的青睞。

加速客戶資產產品化

實際上,瞄準券商營業部中的大客戶遠遠不止私募股權投資公司,一些私募機構、信托公司甚至是券商自家的資產管理部門都紛紛對大資金客戶拋出了橄欖枝。

對于自家的大客戶成為眾人眼中的香餑餑,部分券商表示無奈,也有部分券商泰然處之。

部分受訪券商表示,一直以來,一些大客戶的資金周轉率都處于較低狀態,而以資金量大的優勢也能享有較低的協議傭金費率,為此,對券商營業部的利潤貢獻度比例較小。將客戶的資產產品化后,反而有利于增加大資金的周轉率,從而提高營業部的收入。

"將經過篩選后的私募、信托等產品推薦給大客戶后,對于營業部而言并非真正意義上的客戶流失,因為上述資管、私募、信托等產品還是托管在營業部,仍需要借用營業部的交易通道。"國海證券深圳某營業部經紀業務相關人士認為。

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