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陽光私募月度報告:常士杉業績突降顛覆正在發生

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

⊙本報記者弘文對于私募基金來說,五月后的基金業績表現是顛覆性的。根據好買研究對于私募基金的最新統計數據,截至5月上旬,今年以來業績領先的仍然集中在一些新興的私募機構中。金誠富利1期、華富勵勤1期兩家產品今年以來收益靠前,絕對收益均超過17%。(兩個產品凈值截至4月29日)另外進入前十名的新人新產品還包括三能1號、君富持續增長一期等產品。其中很多名字,對于投資人來說還非常新鮮。老將中,今年業績優異的主要是,大鵬證券前投資部總經理曾軍管理的金中和系列產品:金中和西鼎、蘇信理財金中和1期、金中和5號,以及以數量化投資為主的國弘投資管理的國弘2期、國弘1期等。另外,善于短線的景良能量、澤熙瑞金1號等產品也再次收益靠前。不過,和上個月相比,5月以來的陽光私募業績正在發生突變。一方面是,去年以來的業績冠軍常士杉管理的世通1期,業績出現大幅下降。根據好買數據,4月5日至5月5日,他管理的產品業績一下子掉了10%以上,相對業績排名在全行業排到了400以后,這點相當引人矚目。另外,最近一個月的產品表現和上兩個月的表現大不一樣。今年以來沖勁最足的金誠富利1期、華富勵勤1期的凈值收益率排名大幅下降,最新一個月的排名都在100名至400名之間。而本月崛起的如銀沙策略精選等基金,即便4月份業績大幅上漲后,整體排名也在250名開外。這顯然表明,短期內市場行情的特點發生了重大變化。年初以來表現順風順水的投資人,可能短期內業績會受到考驗。而不順利的信托產品有可能面臨否極泰來的未來機會。類似的,私募行業的投資觀點也開始悄然變化。過去幾個月“經濟周期崛起論”開始消失,“通脹壓力論”則再次普及。深圳一家私募公司的投資經理就表示,未來影響A股走勢的最主要因素仍然是通脹。首先,國內經濟反彈的速度非常快,經濟的快速增長,需求會拉動通脹的上升。第二,去年10月的行情是由美國量化寬松政策引起的,美元下跌導致大宗商品價格上漲,國內能源占據CPI、PPI的比重比較大,能源價格大幅上漲會導致輸入性通脹。第三,人民幣升值預期導致熱錢的流入,貨幣因素進一步推高通脹水平。她認為,“在高通脹的情況下,市場難有大作為。最多維持震蕩行情。”

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