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公私募聯手“相親”30多家上市公司

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

大多數牛股的背后都有機構密集調研的身影。

這是眾多散戶投資者的共識。縱觀A股近年來,公募基金、券商自營部、保險公司、社保、QFII、以及私募基金等機構一直扮演了“發現趨勢”、“制造趨勢”的重要角色。可以想見,投資者如果跟著這些機構資金去挖掘機會,往往能事半功倍,且能復制出上佳的收益。

雖然機構的調研動向對于多數普通投資者來說,還是頗為隱秘的事情,不過公眾還是能從一些公開信息中尋找到蛛絲馬跡。比如,上市公司就會在定期報告中透露機構調研情況。如果散戶投資者順著這些機構的調研路徑,從中摸索出機構們關注方向,往往就能夠找到潛在的“黑馬”。而近期正是上市公司的年報密集披露期,已有30多家上市公司在年報中披露機構們的調研情況和力度。雖然這些信息略顯滯后,但仍不失為一個引導投資的“風向標”。

基金扎堆調研績優股鑫龍電器成接待“專業戶”

為了打好2012年的業績翻身仗,去年年末時,基金、券商等各路英豪紛紛振作精神,加大了對上市公司的實地調研密度,希望從中挖掘到投資機會。而鑫龍電器()就是一家去年四季度被公募、券商們“踏破”門檻的上市公司。

鑫龍電器2011年報顯示,海富通基金、博時基金、易方達基金、中海基金、華富基金等聯手券商等60家機構均在去年四季度走訪了該公司。

基金們出手還非常快速。鑫龍電器年報顯示,其前十大流通股東被公募基金占據6席,其中興全有機增長、國投瑞銀創新動力、摩根士丹利華鑫領先優勢3只基金均是在去年四季度買入該股。截至四季度末,基金累計持該股1340.18萬股,占全部流通股15.87%。

早起的鳥兒捉蟲多,去年年末購入該股的基金收獲頗豐。鑫龍電器披露2011年凈利潤為7270萬,同比增幅高達70%,該公司還拋出了擬10送2轉8派0.25(含稅)的誘人分配預案。鑫龍電器一季度增幅更是驚人,公司預計一季度凈利潤同比增幅將在90%至120%之間。多重利好刺激下,鑫龍電器今年以來股價已經飆漲80%。

而大華股份()對機構的吸引力更勝一籌。

年報顯示,大華股份去年接待的機構調研多達33次,僅去年12月23日一天,就有中金公司、國泰基金、澤熙投資等多達44家機構組團造訪該公司。大華股份2011年的年報也屬靚麗,公司凈利潤3.78億元,同比增長45.21%;每股收益1.35元,同比增長40.63%;凈資產收益率28.36%,同比增長1.96%。公司擬每10股派2.5元(含稅)轉增10股。另外,該公司還預計2012年1―3月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為50.00%――80.00%。不過,今年以來,大華股份的股價波動較大。年初時曾有一波急速下挫,但1月下旬后開始反彈,截止3月16日,大華股份收報48.00元,距離今年年初的最高價50.30元僅有2.30元之差。

績差滄州明珠獲華夏系基金垂青年報行情中,掘金績優股自然是王道,但也有基金公司獨具慧眼,尋找業績反轉股。

記者查閱年報發現,一家去年業績平平的上市公司滄州明珠()不僅引得公募基金中的老大華夏基金多次到訪,而且吸引華夏旗下4只基金強勢入駐該股。

滄州明珠的主營業務是各類聚乙烯(PE)管材和管件的生產和銷售。2011年年報顯示該公司業績平平。公司去年實現營業收入16.60億元,同比增長21.80%;歸屬上市公司股東凈利潤1.00億元,同比下降13.33%;基本每股收益0.33元。

可就是這樣一家業績缺乏亮點的公司,卻引起了華夏基金的高度熱情。年報顯示,從2011年1月至2012年2月,前往滄州明珠實地調研的機構眾多,公司光調研記錄就寫了3頁、53條、26批次。華夏基金更是“三顧茅廬”,2011年6月9日派出倪邈、孫彬前往調研;2011年10月27日由范鵬偉、倪邈、鄭煜組隊;2012年1月5日又變成了李華松、王龍。而且華夏基金并非光看不買。滄州明珠年報顯示,該公司十大流通股東席位,華夏系基金占據四席,共計持有滄州明珠1297.23萬股。其中華夏優勢、華夏紅利均為去年四季末新進,而華夏成長則對滄州明珠增持至420.56萬股,華夏藍籌核心則持199.99萬股未動。

而這次,華夏系基金似乎又押對了寶。

年報披露后僅3日,滄州明珠發布一季度業績預告,稱公司預計2012年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利1134.13萬元―1360.96萬元,比上年同期增長0%―20%。主要原因是由于鋰離子電池隔膜產品實現銷售收入,帶來經營業績的增長。今年以來滄州明珠二級市場表現良好,3月16日收報8.72元,即今年以來漲幅已超過20%。

私募調研股多只大漲30%陽光私募去年也頗為勤奮,目前有近20家上市公司被走訪,其中多只被私募調研的上市公司股價今年漲幅超過30%,凸顯“私募調研”效應。

康得新()去年有16家私募基金的實地造訪。年報顯示,去年1月19日,京福資產是第一家實地調研的私募基金。2011年7月28日,明星私募從容投資出現在實地造訪公司的名單中。2011年11月18日,康得新又迎來明星私募基金重陽投資,此外,調研康得新的私募基金還有北京誠盛資產、上海新泉投資、斯達克投資、上海鈞霆投資、太和投資、上海萬融、江蘇瑞華、浙江天樂、深圳銘遠投資等。

康得新的2011年業績也不負眾望。公司在2011年凈利潤大增86.56%情況下,預告今年一季度凈利潤同比增長150―180%。3月16日該公司再度拋出每10股轉增6股,派紅利0.4元(含稅)的分配方案。今年以來,康得新股價表現不錯,漲幅達17.96%。

除康得新得到私募的扎堆調研外,江鉆股份()、鴻博股份()、圣農發展()三公司均陸續接待了8家私募基金公司的實地調研。興蓉投資、鑫龍電器、富春環保等得到6家私募聯合調研;利源鋁業、鼎漢技術等得到5家私募聯合調研。

私募基金調研做到了有的放矢。這些被私募實地調研的上市公司二級市場表現整體較好,其中,恒逸石化今年漲幅達43.22%,江鉆股份今年上漲41.99%,鴻博股份今年上漲了36.37%。

值得注意的是,這些上市公司的前十大股東中并沒有出現私募基金的身影。比如,明星私募徐翔執掌的澤熙投資,就出現在江鉆股份、鴻博股份、鑫龍電器、富春環保、利源鋁業的調研名單中,但澤熙旗下產品沒有一只出現在這些上市公司的十大股東名單中。

對此業內人士認為,私募基金未能進駐調研公司前十大股東,應有三方面原因,一是行情不明朗,私募基金調研后未敢買入股票;二是受資金規模限制,私募產品未能大比例持股,從而未現身公司前十大股東名單;三是私募基金調倉換股很快,有可能取得一定收益后果斷賣出,自然不會出現在公司前十大股東中。

而十大股東名單中出現明星私募身影的上市公司,股價出現異動甚至大漲的可能性很高,比如澤熙4期新進的川潤股份(),今年以來的漲幅已經高達139%,該公司由于連續三個交易日漲幅超過20%,日前正在停牌自查。而澤熙1期去年四季末押寶的ST中源(),今年以來已經取得18.03%的漲幅。另外,ST中源3月14日宣布摘帽成功,3月19日起,公司股票簡稱將更名為“中源協和”,日漲跌幅限制由5%恢復為10%。

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