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王忠波:通脹下半年見頂市場將反彈

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國聯安基金經理王忠波認為,中國的通脹,從歷史上看是很具有周期規律的,上升期大約在24個月左右。這次物價上行是從2009年二季度開始,預計將在2011年二季度末三季度初見頂。CPI的下降比上升階段更陡峭,如果物價如期回落,那么下降的速度將是比較快的。上半年由于通脹較高,貨幣政策會很緊,貨幣供給增速下降較快;同時,由于通脹較高,實體經濟對貨幣的吸收大大加強,大量貨幣成為交易性貨幣需求,導致資本市場的貨幣量相對較低,從而導致股票市場較為平淡。下半年由于通脹的見頂回落,上述貨幣情況開始逆轉,同時經濟增速會加快,企業盈利狀況好轉,市場就會反彈。

他還指出,從通脹主線的投資來看,最上游的行業可以將成本上升的壓力轉嫁給下游,市場集中度較高的行業因為具有較強的定價能力,也會將成本轉嫁出去。此外,醫療保健、文化娛樂、教育醫療保健、文化娛樂、教育作為最終服務消費,對上游的價格依賴較小,其價格上漲主要來源于工業化成熟階段城鎮化進程加快、勞動力出現短缺趨勢從而人口結構變化、居民收入水平提高引發的需求增加所致,這些行業可以將勞動力等成本上漲通過價格上漲的方式轉嫁出去,從而在通脹中獲益。

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