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《嘉實鄒唯轉投中信產業基金》(參考資料留存)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年年初爆出離職傳聞的價值主題基金經理鄒唯,不再擔任嘉實主題基金經理,從嘉實基金公司離任。

公募基金的人才流失蔓延到了規模排名前三的嘉實基金公司。

嘉實基金公司昨日發布公告稱,今年年初爆出離職傳聞的價值主題基金經理鄒唯,不再擔任嘉實主題基金經理,從嘉實基金公司離任。

有消息稱,基金公司或推股權激勵為基金經理打造“金手銬”,在基金公司設立的第三方基金銷售機構中,監管層允許華夏基金公司和嘉實基金公司嘗試股權激勵。但早報記者獲悉,在嘉實基金新近成立的第三方銷售公司的股東中,并未出現員工持股。

馬惠明接任

3月7日,嘉實基金發布《關于嘉實主題混合基金經理變更的公告》,嘉實主題的基金經理由鄒唯變更為馬惠明。

據悉,鄒唯的離職手續基本辦理完畢,其下一站為中信產業基金。中信產業基金是2008年6月由中信集團公司和中信證券發起成立的,從事投資業務成立的股權投資基金。據了解,公司旗下基金管理總規模將近300億元。

至于嘉實主題的繼任者馬惠明,根據嘉實基金公告披露信息顯示,其為碩士研究生,有9年的證券從業經歷,曾任加拿大HCL衍生品經紀公司分析師,2004年10月加盟嘉實基金管理有限公司,曾任行業分析師、投資經理、公司機構投資部副總監。

作為明星基金經理之一,2003年6月,鄒唯從長城證券研發中心進入嘉實基金研究部,先后擔任嘉實浦安保本、嘉實穩健混合、嘉實策略混合基金經理。2007年7月,和現任富國基金公司總經理竇玉明從原公募明星王貴文手中接過嘉實主題基金,管理至今。

其中,在2006年至2007年,鄒唯最多同時管理了上述3只基金,取得178億元的投資收益,被媒體評為“中國最賺錢的基金經理”。

資料顯示,截至去年年末,在嘉實基金旗下的主動偏股型基金中,嘉實主題的資產凈值僅次于嘉實穩健,排第二位。根據統計數據,嘉實主題總份額為83.37億份,資產凈值為97.0578億元。

值得注意的是,今年來公募經理投研人才流失愈發嚴重,這也使得在公募基金中仍在堅守老資格基金經理越來越少,在這些老資格的基金經理中,今年以來有多位被提名為公司副總經理,比如華安基金的尚志民、興業全球基金的王曉明等。

嘉實未嘗試股權激勵

對于基金人才的流失,在業內人士看來,除了職位以外的其他原因中,股權激勵是被提及最多的,為此監管層也有意推進公募基金的股權激勵。市場傳聞稱,監管層有意將華夏基金和嘉實基金作為試點,在上述兩家基金公司設立的第三方銷售公司中,嘗試推行員工的股權激勵。

根據資料,在華夏基金作為大股東設立的華夏人理財公司的股東中,通過多層股權關系,可以看到華夏基金高管的身影。不過,嘉實基金作為傳聞中的另一家公司,其仍沒有實行高管股權激勵。

據報道,華夏人理財公司由華夏基金公司和其他公司共同出資。與華夏基金公司旗下理財公司的出資模式不同,嘉實基金公司旗下的第三方銷售公司――嘉實財富管理有限公司,為一人有限責任公司,只有一個股東為嘉實基金管理有限公司。

工商資料顯示,今年3月1日,嘉實財富管理有限公司在上海市工商局登記成立,注冊資本金為5000萬元,經營范圍為投資管理、資產管理、商務咨詢(企業經營涉及行政許可的,憑許可證件經營),法人代表為嘉實基金總經理趙學軍。

換而言之,嘉實基金在員工股權激勵的推行上仍持謹慎態度。

目前,國內業內對于股權激勵也是褒貶不一。有基金業內人士告訴早報記者,在證監會就股權激勵征詢其意見時,其明確表示不贊同基金經理的股權激勵。該人士稱,基金經理只需要為他所管理的基金負責,因此有必要將其工資獎金收入中的一部分,投入其管理的基金中,使其利益和投資人利益捆綁在一起。

“但是沒有必要將基金公司的前途和基金經理捆綁在一起。基金公司的股權激勵應該針對的是少部分核心高管,是針對那些愿意和公司共同存亡的管理人。”上述人士說。

3月7日,嘉實公告明星基金經理鄒唯離任,接手其百億資金的是公司機構部馬惠明。

“鄒唯是來中信產業基金了。”嘉實公告出來后不久,莊濤向21世紀網記者證實了鄒唯的去向。

離任前鄒唯管理的嘉實主題,截止去年四季度的份額為97億份,在偏股型混合基金中份額僅次于嘉實穩健。

“這么大的公司,基金經理流動肯定會時有發生。馬惠明是我們機構部非常優秀的投資經理。”對于鄒唯的離任,嘉實副總經理兼首席投資官戴京焦向21世紀網表示。

莊濤獨家證實:鄒唯離開公募轉投中信產業基金

莊濤表示,鄒唯從嘉實離職后確實要加入中信產業基金,“目前他還沒過來正式上班,有些手續還在辦理過程中。”

莊濤之前是華商基金投資總監,2011年下半年轉投中信產業基金。他曾向媒體透露,中信產業基金希望鄒唯能加入公司,關于跳槽事宜公司曾經和鄒接觸過。

對于鄒唯入職中信產業基金將擔任的職位,莊濤告訴21世紀網記者,“過來后主要是一起看一些PE項目、估值等方面的工作,以后可能會單獨管理一只基金。”

中信產業基金是2008年6月由中信集團公司和中信證券發起成立的,從事投資業務成立的股權投資基金。據了解,公司旗下基金管理總規模將近300億元。

鄒唯的離開,意味著公募基金又將損失一位經歷過牛熊市轉換的明星基金經理。

2003年鄒唯進入嘉實基金,之后先后管理過嘉實穩健、嘉實策略增長、嘉實浦安保本、嘉實主題等基金。

在2007年牛市中,鄒唯業績優異,2006年至2007年,他最多同時管理了3只基金,取得178億元的投資收益,被媒體評為“中國最賺錢的基金經理”。

根據統計,2011年全年鄒唯管理的嘉實主題取得-9.96%收益,在偏股型基金中國僅次于嘉實成長收益。

中信產業基金挖角鄒唯,可能仍希望其管理二級市場理財產品。

但莊濤向記者透露,目前公司二級市場投資方面進展相對較慢,鄒唯入職后工作暫時將偏向PE領域。

嘉實發布公告后,21世紀網試圖聯系鄒唯,但截止記者發稿前,其手機一直處于關機狀態。

嘉實機構部馬惠明頂替,其產品在銀行曾遭“秒殺”

鄒唯離職后,誰來接手其管理的百億資金?嘉實選擇了公司機構投資部副總監馬惠明。

“接任的馬惠明經驗也很豐富,是通過內部競聘方式選任的。”戴京焦告訴21世紀網。

她表示馬惠明在機構部管理資產業績優秀,同時規模也不小,“否則這么大只基金不會放心讓他來管。”

資料顯示,馬惠明比鄒唯晚一年加入嘉實。他曾任加拿大HCL衍生品經紀公司分析師。2004年10月加盟嘉實,曾任行業分析師、投資經理、公司機構投資部副總監。

嘉實此次對于馬惠明給予厚望并不出乎意外,銀行渠道透露,他之前的新產品在銀行發售時出現“秒殺”情況,發行后迅速募集完畢。

不過2010年和2011年公募的專戶業務均表現不如人意,具體馬惠明的業績表現如何還待后續發掘。

萬家基金累計投資虧損近35億

這是一家規模較小,前期發展速度較慢,旗下基金業績平平,也很少被市場關注的基金公司――萬家基金。統計顯示,2003年至2011年中的8年半的時間里,萬家基金累計給投資者造成虧損34.81億元。但在“旱澇保收”的制度下,公司共向持有人收取管理費6億元,其中給銀行托管費累計為1.16億元。

股權變更頻繁

萬家基金,原名為天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立,2006年2月20日公司正式更名為萬家基金管理有限公司。公司總部在上海。之所以更名,是因為原大股東破產了。

萬家基金公司原始股東是天同證券有限公司、上海久事公司、湖南湘泉集團有限公司,分別持有60%、20%、20%的股權。

2007年天同證券有限公司、湖南湘泉集團有限公司遭遇破產,由齊魯證券有限公司、深圳中航投資管理有限公司分別受讓其所持有的萬家基金公司股權,股權結構變更為:齊魯證券有限公司、上海久事公司、深圳中航投資管理有限公司分別持有60%、20%、20%。

由于《證券投資基金管理公司管理辦法》以及配套規定,基金管理公司股東的出資比例應當符合中國證監會的規定“按主要股東最高出資比例不超過全部出資的49%”。于是在今年8月,齊魯證券有限公司向山東省國有資產投資控股有限公司轉讓萬家基金11%的股權。本次股權轉讓完成后,萬家的股東及持股比例變更為:齊魯證券有限公司49%;上海久事公司20%;深圳市中航投資管理有限公司20%;山東省國有資產投資控股有限公司11%。實際控制人仍然是齊魯證券。

今年2月,上海久事將其持有的20%的股權公開競拍,國際實業以1.05億元的底價競得該股權,目前還需報證監會審核通過后方可實施。

發展緩慢產品單一

由于成立以來股東變動等方面的原因,萬家基金初期的發展相當緩慢,成立五年后,公司的資產規模一直都維持在較低的水平。數據顯示,截至到2007年6月30日,萬家基金資產總份額還不到20億份,僅有16.34億份,規模23.45億元。2007年底,由于長期以來桎梏公司發展的法人治理結構問題得到徹底解決,且碰上了A股市場異常火爆的行情,公司的資產份額迅速突破了100億份,至121.19億份,資產規模則為140.49億元。隨后的五年,雖然萬家基金基本實現資產規模逐年遞增,但增長幅度不大。截止到2011年底,萬家基金的資產規模僅為167億元。

從產品分布來看,萬家基金產品類型比較集中。2002年成立之初,萬家基金定位發展指數化產品,2003年成立了國內首只標準化指數基金――萬家180指數基金。但隨后市場進入三年熊市,該基金凈值一路下跌,對萬家品牌造成很大影響。

2004年,萬家又推出了封閉設計的保本基金,規模難以發展;2005年,萬家推出一只類指數基金――萬家公用事業;2006年,萬家推出萬家貨幣基金;2007年公司因股權影響沒有新發基金。但2010年,新基金通道化審批,萬家基金也無一新產品發行。從上述產品發行的過程看,萬家的產品集中于指數基金和固定收益基金兩類產品,缺乏主動管理的股票基金。

目前萬家旗下具有10只產品,其中固定收益類基金4只(包括債券型基金3只,貨幣基金1只),權益類產品6只(包括3只指數基金);份額合計237.93億份,資產規模167億元,在66家基金公司中位列第34名。其中萬家180和萬家貨幣是公司旗下規模最大的兩只基金,截至2011年年底,萬家上證180規模為50.7億元。萬家貨幣的規模為60.90億元。

累計虧損近35億元

萬家上證180是公司成立以來推出的首只產品,也是國內首只標準化指數基金,成立于2003年3月17日,募集份額19.30億份。2006年隨著市場的好轉,該基金的規模份額也開始增加。截至到2007年底,萬家180規模達到了63.64億份,成為公司旗下產品中規模最高的一只,其次是萬家和諧增長,為42.14億份。2006年11月30日,該基金成立時規模僅有4.9億份。

不過基金規模在2007年的大幅增長,也導致了萬家基金在2008年的巨額虧損,而這也拖累了公司成立以來的業績情況。2007年10月,A股市場在創出歷史高點后,便進入了漫長的下跌通道,一直到2008年10月,創出1664點的新低。數據顯示,2008年上證180指數跌幅高達66.34%,而跟蹤該指數的萬家180基金自然也是慘不忍睹,2008年凈值跌63.34%,共給投資者造成虧損56.7億元。該基金也大大拖累了萬家基金在2008年的表現。

統計顯示,2008年萬家基金虧損總額高達82億元。虧損主要是來自于2007年規模大幅增長的指數型基金萬家上證180和偏股型基金萬家和諧增長,2008年分別虧損了56.7億元、23.53億元。此外,2010年萬家基金也虧損了11.49億元,2011年上半年繼續虧損2.28億元。

總之,2003年以來,8年半的時間里,萬家基金累計給投資者造成虧損34.81億元。但在“旱澇保收”的制度下,公司共向持有人收取管理費6億元,其中給銀行托管費累計為1.16億元。

固定收益產品出色偏股型基金排名落后

客觀地說,萬家基金在固定收益產品方面的表現還是可圈可點的:萬家貨幣基金自成立以來始終保持領先排名、債券型產品也表現尚可,但萬家基金管理的幾只偏股型基金在同類型基金中排名落后。

2008年以來,萬家180、萬家公用事業、萬家的諧增長,不僅全部虧損,且全部排在最后三分之一以內。易天富數據顯示,上述三只基金期間凈值凈值分別下跌54.13%、42.79%、55.81%,在同類型的基金中分別排名111/112、103/165、153/165.

從具體的年份來看,2008年公司3只偏股型基金中,兩只排名于后半部分:萬家180和萬家和諧分別排名178/224、143/224.

2009年,僅萬家180擠到了同類型基金的前半部分,排名為34/208;其余三只基金仍未明顯起色,位居中游:萬家和諧增長,39/82,萬家雙引擎,36/82,萬家公用事業107/208.

2010年,除了債券型基金、貨幣基金賺錢外,萬家旗下偏股型基金全部虧損,其中指數型基金萬家上證180虧損幅度最高,虧損了15.65%;萬家精選次之,虧損了8.25%。分別排名209/230、171/230。萬家雙引擎53/66;萬家和諧增長57/66;萬家公用事業137/230.

2011年,萬家雙引擎和萬家上證180表現尚可,排到了同類型基金的前半部分,即114/320、158/407。但萬家和諧增長、萬家精選、萬家公用事業則均不盡如人意,58/90、220/320、242/320。

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